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Dernière mise à jour: il y a 9 heures

Description de poste

Assistant.e banquier privé H / F - Lyon (69)

New 27 février Rhône, Lyon-2e-Arrondissement CDI

La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1 100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés).

Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l'excellence, l'exigence et la bienveillance ?

Poste et missions

La direction du Marché Banque Privée de la Banque Palatine recherche pour son pôle Middle Office Lyon un.e assistant.e banquier privé. Poste basé à Lyon Centre (69002 - sortie métro Cordeliers), à pourvoir dès que possible sous forme de CDI.

Au sein d'une équipe spécialisée, vous intervenez en appui des banquiers privés du réseau Sud Est dans la gestion courante de leur portefeuille. Vos missions principales sont les suivantes :

1. Gérer et suivre la relation clientèle, répondre aux besoins quotidiens (moyens de paiement, crédit, épargne bancaire).
2. Assister les banquiers privés dans la préparation et la programmation des rendez-vous, la mise en œuvre des solutions et leur suivi pour favoriser la fidélisation des clients.
3. Développer la satisfaction client et assurer une qualité de service répondant aux critères d'excellence de la banque privée (délais, écoute, approche conseil, intérêt partagé).
4. Participer à la complétude des dossiers clients quant à la souscription et au suivi.
5. Coordonner les activités en relation avec les services internes : suivi de l'avancement, de la réalisation des opérations et des dossiers pour les clients (crédit, offre immobilière, épargne).
6. Assurer le respect des exigences réglementaires et de conformité.

Profil recherché

De formation supérieure type Bac+4 / 5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une première expérience significative d'au moins 3 ans au service d'une clientèle exigeante.

Vous maîtrisez :

1. Les produits bancaires en lien avec les marchés financiers.
2. La fiscalité des personnes physiques et morales.
3. Les régimes matrimoniaux, de successions et de transmissions.
4. Les règles de conformité, les procédures d'administration des comptes bancaires.
5. Les techniques de vente et la relation à distance (téléphonie).

Vous possédez comme atouts différenciants :

1. Réactivité, adaptabilité, polyvalence.
2. Sens de l'écoute et du service client.
3. Rigueur et culture du résultat.