Vaga de Assessor de Investimentos Sênior I

Um assessor de investimentos é um profissional especializado que auxilia pessoas e empresas a tomarem decisões financeiras e de investimento. Sua função principal é orientar seus clientes na gestão de seus recursos, buscando maximizar rendimentos e minimizar riscos de acordo com os objetivos e o perfil de cada investidor. Abaixo estão as principais funções de um assessor de investimentos:

1. Análise do Perfil do Cliente:

   Avaliar o perfil do investidor, considerando aspectos como tolerância ao risco, horizonte de tempo, objetivos financeiros e necessidades de liquidez. A partir dessa análise, o assessor propõe as melhores estratégias de investimento.

2. Planejamento Financeiro:

   Ajudar o cliente a desenvolver um plano financeiro que alinha seus investimentos aos seus objetivos de longo prazo, como aposentadoria, compra de imóveis, ou educação de filhos.

3. Seleção de Produtos Financeiros:

   Identificar e recomendar produtos de investimento, como ações, fundos, títulos de renda fixa, previdência privada, entre outros. O assessor também pode sugerir uma carteira diversificada de investimentos.

4. Monitoramento do Mercado:

   Acompanhar o desempenho dos mercados financeiros e atualizar o cliente sobre novas oportunidades ou riscos. Isso inclui revisitar e ajustar as estratégias de investimento sempre que necessário.

5. Execução de Ordens de Investimento:

   Auxiliar o cliente na execução de ordens de compra e venda de ativos, garantindo que as transações sejam realizadas da forma mais eficiente e segura possível.

6. Educação Financeira:

   Explicar ao cliente conceitos financeiros complexos de forma clara, ajudando-o a entender os produtos e estratégias sugeridos, para que ele tome decisões informadas.

7. Gerenciamento de Relacionamentos:

   Construir uma relação de confiança com os clientes, oferecendo suporte contínuo e estando disponível para consultas e revisões de estratégias.

Requisitos:

1. Certificação Ancord (obrigatória)
2. Habilidades interpessoais e comerciais
3. Oriundo do Mercado Financeiro