Assessor De Investimentos Farmer / Daily Banker (Private -Mesa Proprietária)

A Status Invest Assessoria é o ponto de encontro de quem quer ter controle sobre seus investimentos. Nascemos com uma visão avançada dentro do mercado para oferecer conversas de alto nível com a máxima transparência e isenção para te ajudar na gestão da sua carteira de investimentos.

Unimos a força do Grupo XP com o DNA da marca Status Invest, a única marca no mercado brasileiro que dá, há anos :

• Confiança
• Transparência na alocação
• Acesso aos produtos mais inovadores do mercado

Uma nova experiência de assessoria de investimentos, com VOCÊ no controle e contando com o auxílio de um assessor isento e que preza pela transparência!

Nossos diferenciais :

Transparência : assessor qualificado para discussões de alto nível e clareza sobre as sugestões de alocação para a sua carteira.

Isenção : oferecemos produtos que têm forte relação com os seus objetivos de investimento e um plano personalizado de acompanhamento.

Tecnologia avançada : acompanhamento automatizado pela plataforma Status Invest.

Nossos serviços : Vamos muito além da seleção e alocação de bons produtos financeiros!

Transparência na alocação

Nossos assessores sempre explicarão o racional por trás de cada sugestão de alocação, garantindo transparência nos custos e com a sua estratégia de investimento em primeiro lugar.

Planejamento de Investimento Estratégico

Seu Assessor monta, junto com você, um plano de investimentos completo e específico para os seus objetivos, metas e expectativas de resultado.

Acompanhamento com a Carteira Status Invest

Conte com a ajuda do seu Assessor para acompanhar seus resultados através da plataforma de gestão de carteira Status Invest e sugerir adaptações da sua carteira de acordo com sua estratégia.

A maior dificuldade de qualquer assessor é poder concentrar seu tempo somente no processo comercial. No Status Invest Assessoria, você terá apoio de áreas de suporte tanto para garantir a melhor alocação de ativos para o cliente como para gerar leads qualificados para seu trabalho! Ou seja: seu tempo será direcionado para o que realmente importa para você e para seu cliente, o relacionamento.

Além disso, contamos com as melhores parcerias do mercado para que você esteja em constante evolução profissional e consiga se dedicar totalmente na relação com os seus clientes.

• Processo criado para garantir o sucesso da relação entre assessor e cliente.
• Fórum de alocação: inteligência avançada de alocação, oferecendo um conhecimento refinado para discussões estratégicas com os clientes, aumentando a retenção.
• Acesso aos melhores analistas de renda variável do Brasil.

Criamos um escritório que proporciona a excelência nos relacionamentos entre assessores e clientes. Te ajudamos em todas as fases, desde a captação de clientes à manutenção dos relacionamentos que você irá criar a longo prazo com eles.

Back e Middle Office avançados

• Time robusto responsável por toda a atividade operacional, para que você foque apenas no relacionamento com o cliente.
• Estratégia e Operação de captação de clientes com fornecedores reconhecidos no mercado, trazendo uma base qualificada e extremamente ligada à marca Status Invest.
• Eventos intimistas para captação de clientes em contato direto com clientes de alto nível.

O que a Status Invest Assessoria de Investimentos espera :

• Formação preferencial: Superior completo em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas;
• Experiência: Vivência em banco de investimentos ou assessoria de investimentos e family-offices, preferencialmente em áreas de atendimento a clientes de alta renda e private, em cargos de back-office/middle-office e/ou atuação como assistente/farmer;
• Diferencial: Experiência no ecossistema na corretora XP Investimentos;
• Habilidades Técnicas: Conhecimento em produtos de investimentos, serviços bancários e gestão de patrimônio;
• Habilidades de Comunicação: Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita, com capacidade para lidar com clientes de forma cortês e profissional;
• Organização: Alta capacidade de organização e atenção aos detalhes, com habilidade para gerenciar múltiplas tarefas de forma eficaz;
• Tecnologia: Conhecimento avançado em ferramentas de pacote Office (Word, Excel, PowerPoint) e sistemas de CRM (SalesForce e/ou Hubspot);
• Idiomas: Inglês avançado (termos do mercado financeiro, gestão de ativos offshore);
• Certificação obrigatória: Ancord.

Além disso, este profissional também vai realizar :

• Apoio a liderança da área: Assistir ao sócio gestor na administração de carteiras de clientes, acompanhando a fluidez e excelência operacional e garantindo a execução precisa das rotinas, além do apoio na gestão de comercial de leads;
• Manutenção de Contas: Acompanhar as atividades diárias relacionadas às contas dos clientes, garantindo a atualização e a precisão das informações bancárias e de investimentos;
• Atendimento ao Cliente: Fornecer um atendimento eficiente e de alta qualidade aos clientes, respondendo a dúvidas, solucionando problemas e oferecendo suporte nas operações financeiras;
• Gestão de Relacionamento: Cultivar relacionamentos positivos com os clientes, proporcionando suporte contínuo e mantendo uma comunicação proativa em relação às suas necessidades financeiras e de investimentos;
• Suporte Administrativo: Realizar atividades administrativas como a preparação e apresentação de relatórios de desempenho ao gestor e aos clientes, além de apoio a reuniões e eventos com clientes;
• Processamento de Operações: Auxiliar no processamento de operações financeiras, incluindo suporte na Conta Investimentos, Conta Digital e Conta Internacional, em transferências, pagamentos, investimentos e remessas de câmbio, regularização documental, STVM/ACAT, garantindo conformidade com as políticas internas;
• Acompanhamento do Mercado: Manter-se atualizado sobre as tendências do mercado financeiro e de investimentos, a fim de fornecer suporte adequado nas decisões de investimento dos clientes.