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Junior Vorsorgeberater (Einsteiger) – Finanzplanung & ETFs
Zusammenfassung
Ein Unternehmen in der Finanzberatung sucht einen Consultant Vorsorge. In dieser Rolle beraten Sie Privat- und Geschäftskunden in finanziellen Angelegenheiten und führen Terminmanagement im CRM durch. Quereinsteiger sind willkommen, und es wird eine flexible Arbeitsweise sowie eine bezahlte interne Ausbildung geboten. Das Gehalt reicht von 1'500–7'500 CHF pro Monat, abhängig vom Pensum und der Leistung.
Leistungen
Qualifikationen
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Aufgaben
- Beratung privat und geschäftlicher Kunden zu finanzieller Vorsorge und Sparlösungen.
- Analyse von Bedürfnissen und Erstellung von Finanzkonzepten ohne Versicherungen.
- Durchführung von Online- & Vor-Ort-Terminen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestandspflege und Generierung von Empfehlungen.
Kenntnisse
* Der Gehaltsbenchmark wird auf Basis der Zielgehälter bei führenden Unternehmen in der jeweiligen Branche ermittelt und dient Premium-Nutzer:innen als Richtlinie zur Bewertung offener Positionen und als Orientierungshilfe bei Gehaltsverhandlungen. Der Gehaltsbenchmark wird nicht direkt vom Unternehmen angegeben. Er kann deutlich über bzw. unter diesem Wert liegen.