Wealth Relationship Manager

Job Description

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Propósito del puesto:

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Principales responsabilidades:

1. Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
2. Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
3. Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos.
4. Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP.
5. Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
6. Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
7. Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
8. Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
9. Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

1. Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
2. Maestría deseable.
3. 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
4. Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
5. Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
6. Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
7. Comunicación efectiva.
8. Habilidades de negociación.
9. Atención y servicio al cliente.
10. Resolución de problemas.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.

Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado.”