Banquero Patrimonial

Propósito del puesto:

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Principales responsabilidades:

1. Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
2. Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
3. Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos.
4. Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP.
5. Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
6. Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
7. Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
8. Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
9. Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Calificaciones - Externas

1. Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
2. Maestría deseable.
3. 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
4. Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
5. Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio).
6. Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
7. Comunicación efectiva.
8. Habilidades de negociación.
9. Atención y servicio al cliente.
10. Resolución de problemas.