Leveraged Finance Analyst M/F/D

Détail de l'offre

Informations générales

Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Référence
2025-96890

Date de mise à jour
14/02/2025

Description du poste
Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Intitulé du poste

Leveraged Finance Analyst M/F/D
Type de contrat

VIE
Durée (en mois)

12
Date prévue de prise de fonction

01/04/2025
Poste avec management

Non
Cadre / Non Cadre

Non cadre
Missions

You will join Credit Agricole CIB Frankfurt as Leveraged Finance Analyst.

Crédit Agricole CIB is a leading international leverage debt provider and ranks among the top players in the high yield Bond market.

The Leveraged and Telecom Finance Group (LTFG) business line covers all aspects of leveraged debt financing from origination, to structuring, syndication and secondary trading.

You will work within the deal team and supporting Transactors in the execution of LBO financings in the German speaking and in the Nordic region:

1. Execution of new transactions

• Assist the deal team in the origination and execution of new deal opportunities incl. analysis of information memorandums, management presentations and due diligence reports
• Preparation of internal credit applications to be presented in credit committees
• Cash-flow based financial modelling (incl. sensitivity scenarios)
• Support in Compliance and KYC related matters

2. Monitoring of existing portfolio files

• Periodic analysis of company reports and financial statements incl. preparation of monthly/quarterly/annual reviews
• Presentation to / discussion with internal decision makers

3. Marketing Activities

• Writing deal-related pitchbooks for key private equity clients
• Preparation of general marketing pitches based on research from various (internal and external) sources

To be eligible for a VIE :
- Be less than 28 years
- be graduated of Master Degree
- Be EU citizens (except German)

Localisation du poste
Zone géographique

Europe, Allemagne
Ville

FRANKFURT

Critères candidat
Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation

Are you our future VIE ?

You are post graduated of a Master Degree in Finance.

You have former experiences in Leveraged Finance/Structured Finance/Corporate Finance, Investment Bank/Commercial Bank, and/or Private Equity.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans
Compétences recherchées

Hard Skills :
- Attitude towards detailed analytical work and financial modeling;
- Knowledge in Corporate Finance (Credit analysis, financial modelling, private equity investments) ;
- Pack Office Microsoft ;
- English fluently ;
- A good level of German is desirable.

Soft Skills :
- Eagerness to learn and motivation ;
- Teamplayer ;
- Ability to analyse and summarise ;
- Rigorous ;
- Ability to organize and prioritize a busy workload ;
- Strong oral and written communication skills.