Bankkaufmann (m/w/d) als Kundenberater in der Vermögensverwaltung

Bankkaufmann (m/w/d) als Kundenberater in der Vermögensverwaltung, krumbach

GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung GmbH

Als familiengeführter und bodenständiger Vermögensverwalter ist unsere Kernkompetenz die individuelle Verwaltung von Vermögen mittels disziplinierter Grundwerte. Aufgrund unserer zahlreichen Auszeichnungen durch den EliteReport/Handelsblatt gehören wir zu den TOP Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Der Mandant steht mit seinen Wünschen im Mittelpunkt; für Investitionen setzen wir überwiegend Einzelwerte (Aktien, Anleihen) ein. Dahinter steht unser Investment-Rat, welcher die Entscheidungen und Marktmeinungen trifft. Dabei investieren wir nur in Werte, in welche unsere Familie selbst investiert. Unsere Mandanten sind Privatpersonen, Profisportler, Unternehmer sowie Stiftungen bei welchen auch sehr individuelle Lösungen entwickelt werden. Die Vermögensverwaltung wurde im Jahr 2000 gegründet - eine interne Nachfolgeregelung ist bereits vorhanden. Unser Team besteht aktuell aus 14 Personen mit sehr flachen Hierarchiestufen. Zielvorgaben sind ebenfalls nicht installiert.

Aufgaben

• Selbstständige Betreuung oder Mitbetreuung von zugewiesenen Mandanten
• Erstellung und Pflege von Mandantenprofilen und Mandatsunterlagen
• Assistenz der Geschäftsführer zur Vor- und Nachbereitung von Gesprächen
• Mitwirkung im Investment-Rat
• Allgemeine Back-Office und Team-Assistenzaufgaben

Anforderungen

• Eine schulische Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) ist zwingend notwendig
• MS-Office-Kenntnisse sind zwingend notwendig
• Ein freundlicher Umgang mit Menschen ist zwingend erforderlich
• Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich wünschenswert
• Weitere Qualifikationen wie Fachwirt, Betriebswirt, Bachelor sind wünschenswert

Wir bieten

• Festgehalt: Keine Ziel-, Vertriebs- oder Umsatzvorgaben
• 30 Urlaubstage zzgl. Weihnachten, Silvester und Geburtstag
• Attraktive Vergütung mit vielen Zusatzleistungen wie Pensionszusage, Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Hohe Flexibilität inkl. Arbeitszeiten
• 37 wöchentliche Arbeitszeit
• Kunden - sie müssen keinen Kunden mitbringen
• Regelmäßige Firmenevents
• Parkplätze in unmittelbarer Nähe
• Angebot zu bezahlten Fort- und Weiterbildungen
• Mitarbeiterangebote online (corporate benefits)
• Abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeiten
• Langfristige Zukunftsperspektiven durch vorhandene Nachfolgereglung
• Eine durch Offenheit, Dynamik und Internationalität geprägte Unternehmenskultur
• Ergonomische und modern ausgestattete Arbeitsplätze
• Gratis Heißgetränke, wöchentliche frisches Obst und im Sommer Eis
• Hochwertiger Aufenthaltsraum mit Kochgelegenheit