Wealth Management Lead - Milano (f/m/x)

Deutsche Bank offre servizi e prodotti di banca commerciale, banca d'investimento, transaction banking, asset e wealth management ad aziende, governi ed enti pubblici, investitori istituzionali, piccole e medie imprese, famiglie e privati. Deutsche Bank è la banca leader in Germania, con un forte posizionamento in Europa e una presenza significativa nelle Americhe e nell'area Asia Pacifico.

L’Italia rappresenta il suo primo mercato europeo, dopo la Germania, e l’Istituto è tra i più importanti gruppi internazionali presenti nel Paese.

Il Wealth Management è il segmento del Gruppo che offre soluzioni finanziarie tailor-made per privati, imprenditori, holding di famiglia e clientela istituzionale attraverso un approccio olistico e integrato alla gestione del patrimonio.

Responsabilità

• Acquisire in modo continuativo informazioni dal Cliente interpretando con metodo i suoi bisogni al fine di definire e condividere l'Asset Allocation, in base al profilo di rischio e ogni altra necessità che la banca possa soddisfare.
• Conoscere e valutare, con il supporto dei collaboratori (Gestioni Patrimioniali, Investment Advisor), il mercato in linea con la ricerca della Banca e per soddisfare le aspettative del cliente, incrementando il valore del servizio offerto.
• Individuare e attuare le modalità e le forme di sviluppo del proprio portafoglio più adatte alla realtà del Wealth Management finalizzate all’acquisizione di nuova Clientela attraverso la presentazione da parte di Clienti in essere o il contatto di nominativi potenziali.
• Avere padronanza nell’utilizzo dello strumento dei portafogli virtuali per interagire col Cliente e comprendere a fondo il suo profilo di rischio.
• Definire e condividere con il Cliente ipotesi alternative di Asset Allocation e costruire soluzioni coerenti con i suoi bisogni nel breve e medio termine.
• Illustrare ai Clienti le funzioni d'uso evidenziando i benefici e i costi dal punto di vista dei Clienti e dei loro bisogni.
• Analizzare da più punti di vista l’esigenza del Cliente (finanziario, fiscale, previdenziale), proponendo soluzioni complessive.
• Verificare e gestire nel tempo le performance attese dal portafoglio investimenti, cercando di mantenerle in linea con il profilo concordato.
• Diventare un punto di riferimento privilegiato del Cliente, grazie all'eccellenza e alla continuità della sua consulenza professionale.

Competenze

• Esperienza consolidata nel ruolo di Relationship Manager.
• Almeno 7/8 anni di esperienza nel settore bancario.