Financial advisor - Opportunità di lavoro per Categorie Protette art.1 legge 68/99

Job Description

La Direzione Financial Advisory in Banca Generali include il Servizio UHNWI, Institutional & Corporate Clients che ha l'incarico di promuovere lo sviluppo qualitativo e quantitativo nell'ambito dei prodotti di risparmio assicurativo, amministrato e gestito costruendo soluzioni d'investimento tipicamente personalizzate. Opera a supporto delle Reti Distributive anche attraverso contatti diretti con il cliente finale. Il target è costituito da Privati Ultra High Network (grandi patrimoni) più clienti istituzionali.

Per le attività di competenza il Servizio si coordina con il Responsabile di Direzione e i Servizi Markets Strategy e Portfolio Structuring & Advisory. Per le soluzioni d'investimento esterne a quelle individuate direttamente dalla Direzione Financial Advisory, il Servizio, in sinergia con la Direzione, interagisce prevalentemente con l'Area Asset Management, la Direzione Prodotti, la Direzione Risparmio Amministrato e la compagnia assicurativa Generali Luxembourg.

La risorsa inserita opererà nei seguenti ambiti:

1. Collaborare con i membri del team nell'acquisizione e fidelizzazione della clientela Istituzionale, UHNWI e Corporate, fornendo soluzioni d'investimento finalizzate per soddisfare le specifiche esigenze dalla clientela in sinergia con i referenti commerciali delle Reti Distributive.
2. Affiancare e supportare le Reti Distributive nei rapporti diretti con i clienti finali e con "Family Office" fornendo sia scenari macro di riferimento che analisi approfondite sull'andamento delle soluzioni di investimento amministrato, gestito ed assicurativo.
3. Eseguire analisi di portafogli detenuti presso terzi, misurandone caratteristiche, correlazioni, "back test" e verifiche di efficienza complessiva.
4. Fornire supporto alla Direzione Sviluppo Commerciale e Supporto Reti relativamente alla partecipazione a gare/bandi per la gestione di patrimoni finanziari per clienti Istituzionali svolgendo la funzione di interfaccia tra le Reti di Distribuzione e le funzioni interne interessate per la predisposizione del materiale relativo.
5. Fornire supporto attivo e propositivo al Team UHNWI nella costruzione di proposte di investimento per il target di clientela. Coadiuvare nella costruzione e "maintenance" dei report interni e statistiche.

Requirements

Must to have:

1. Laurea magistrale in Economia o Finanza conseguita o in fase di conseguimento.
2. Ottima conoscenza della suite Microsoft Office (principalmente Excel e PowerPoint).
3. Ottime capacità analitiche e di problem-solving.
4. Mentalità orientata al lavoro di squadra.
5. Conoscenza dei principi fondamentali del mondo finanziario.
6. Conoscenza dei principi fondamentali dell'asset management.
7. Padronanza della lingua inglese.

Nice to have:

1. Flessibilità e capacità di gestire complessità e cambiamenti.
2. Curiosità intellettuale, creatività, capacità di analisi e di ascolto, pensiero critico con una costante volontà di conoscere e sperimentare nuove esperienze/strumenti formativi.
3. Proattività nell'identificare sfide/opportunità e nel consigliare soluzioni.
4. Esperienza nell'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale (Copilot).
5. Esperienza pregressa lato finanza e investimenti è considerata un plus.

Company Profile

Banca Generali (www.bancagenerali.com) è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti attraverso una rete di consulenti private ai vertici del settore per competenze e professionalità.

In Banca Generali siamo molto attenti alla diversity e all'inclusione delle persone, per questo promuoviamo comportamenti e specifiche iniziative che favoriscano il senso di appartenenza di ciascuno in un ambiente di lavoro inclusivo, consapevoli dal valore che emerge dalla diversità.