Technicien Middle Office Successions H / F

Participez à l'amélioration continue de l'Agence Successions en étant acteur majeur du Pôle Gestion & Développement commercial dans la gestion des dossiers de successions pour favoriser le réemploi des capitaux décès au Crédit Agricole de Lorraine.

Activités principales :

1. Développement commercial : Etre apporteur d'affaires afin de favoriser le réemploi des capitaux décès au Crédit Agricole de Lorraine.
2. Assurer un suivi continu du traitement des dossiers succession en cas d'absence des autres collaborateurs.
3. Participer à la formation et à la montée en compétence des nouveaux collaborateurs.
4. Prendre en charge les appels entrants des ayants-droits et bénéficiaires en lien avec les Notaires, en apportant conseil et expertise pour leur pleine satisfaction et éviter l'attrition.
5. Assurer un accueil téléphonique du réseau en apportant une assistance dans la gestion des dossiers successions et le développement commercial, y compris via le Workflow Successions.

Ces activités ont pour objectif de répondre en totale autonomie à 80% des demandes et nécessitent une connaissance et maîtrise des process de gestion des dossiers bancaires et assurance vie ainsi qu'une appropriation de l'outil OSIRIS. Une polyvalence est donc nécessaire.

Gestion :

1. Prendre en charge l'ouverture des dossiers de succession dans les délais réglementaires et les affecter aux gestionnaires.
2. Traiter les factures et quittances PREDICA relatives aux dossiers de successions.
3. Gérer les suspens relatifs aux comptes des défunts dans le respect de la réglementation et process en vigueur.
4. Prendre en charge les demandes du Workflow Succession, notamment les recherches et réquisitions.
5. Assurer la gestion comptable de l'unité.
6. Maîtriser les paramétrages informatiques nécessaires au bon fonctionnement de l'outil de gestion OSIRIS.
7. S'approprier, contrôler et diffuser les procédures de gestion interne de l'activité succession.

Dans son activité, le collaborateur prend en compte les enjeux environnementaux et de transition en cohérence avec les orientations de la Caisse Régionale déclinées dans ses politiques (crédits, financière, externalisation, immobilière), le tout dans le respect du Modèle Relationnel et de la Satisfaction Client.

Qualifications requises :

• Expérience réussie dans un réseau commercial bancaire pour favoriser les synergies permettant le réemploi des capitaux décès.
• Idéalement détenteur de la Capacité Professionnelle en Assurance.
• Capacité à intégrer rapidement une culture juridique de base sur le Droit des successions et de l'assurance-vie, et des connaissances fiscales et successorales.
• Bonne maîtrise bureautique (Word, Excel) et capacité à s'approprier les outils et à participer au développement de l'automatisation des tâches qui peuvent l'être.