Syndication financements LBO H/F

Vous recherchez une alternance en Finance et vous avez un intérêt pour les financements LBO? Alors cette offre est faite pour vous!

Le Département syndication de crédits est en charge, pour les clients corporate et institutions financières, de l’origination, de la structuration et de l’arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux à moyen et long terme.
Ce département est également responsable de la prise ferme (underwriting) ainsi que de la distribution primaire et secondaire des crédits syndiqués et de l’élargissement de la base investisseurs (banques, assurances, etc.).
Le poste est à pourvoir au sein de l’équipe spécialisée de la syndication des financements structurés LBO.

Concrètement vos missions seront les suivantes:

1. Tenir à jour la base de comparables sur les transactions réalisées par CACIB et par la concurrence ;
2. Préparer les présentations sur les évolutions de marché ;
3. Analyser les opportunités d’affaires et rédiger les opinions de syndication pour les passages en comité de crédit, ainsi que les closing memos ;
4. Participer à la distribution des crédits syndiqués ;
5. Mettre à jour les différents reportings sur le suivi de l’activité de l’équipe ;
6. Participer à la préparation des pitchs marketing pour les meetings investisseurs et emprunteurs.

Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Merci d’indiquer en titre de votre CV votre rythme d’alternance ainsi que votre formation.