Senior Consultant Capital IT M&A (H/F)

Nous recrutons au sein de BearingPoint Capital, la Business Unit de BearingPoint dédiée au conseil en fusion, acquisition et cession. Créée en 2020, BearingPoint Capital accompagne ses clients (direction M&A corporate, private equity, venture capitalist, start-ups…) de la recherche de cible en passant par les due-diligence commerciales ou technologiques jusqu’à la préparation d’une cession ou d’une intégration.

Chez BearingPoint Capital, nous fournissons une large gamme de services de conseil en fusions et acquisitions sur les aspects technologiques et stratégiques car nous croyons que la technologie est un élément de plus en plus crucial dans toute transaction, non seulement pour les sociétés de logiciels ou les start-ups, mais aussi pour les entreprises traditionnelles. Vecteur de croissance pour le cabinet, BearingPoint Capital a pour ambition de faire croitre rapidement son effectif français.

Chez BearingPoint Capital, vous avez l’opportunité de rejoindre une équipe dynamique et pan-européenne de 80 personnes, implantée notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et dans les pays scandinaves.

Vos missions en tant que Senior Consultant M&A avec spécialisation IT ou Tech

Tech & IT Due Diligence : Evaluations technologiques de cibles à l’échelle nationale ou internationale :

1. Analyse des approches business, stratégie IT et Product Management
2. Analyse des assets technologiques : architecture, organisation, infrastructure
3. Analyse des approches data et cybersécurité
4. Analyse des budgets IT et du sourcing

En rejoignant nos équipes, vous contribuerez directement à la résolution des problématiques suivantes :

• Préparation de l’intégration (PMI IT) : élaboration de la stratégie d'intégration, appui à la définition du modèle opérationnel cible, co-construction des architectures cibles, définition du plan de transition IT, préparation du « Day-1 », définition des one-offs et du schéma directeur
• Préparation de Carve-out (IT et global) : appui à l’élaboration de la stratégie de cession, définition de l’architecture digitale cible, évaluation des one-offs IT, analyse des TSA, définition des projets IT de séparation.

Vous serez également amené à apporter votre expertise technique sur les missions suivantes :

• Due Diligence Commerciale et Stratégique : Analyse des performances commerciales et opérationnelles, historiques et futures d'une entreprise cible afin d'identifier les risques et les opportunités de création de valeur,
• Analyse stratégique : Étude d’opportunité lors d’une acquisition ou d’une fusion, valorisation des synergies potentielles, évaluation des one-offs, identification des risques,
• ESG Due Diligence : Evaluation des aspect ESG de cibles à l’échelle nationale ou internationale,
• Recherche de cibles (ou mandat de vente) : Analyse de marché afin d’accompagner la croissance inorganique de nos clients,

Vous serez amenés à travailler pour des acteurs clés issus de secteurs d’activité variés : Industrie manufacturière, Automobile, Energie, Services, Banques, Grande consommation…

A titre d’exemples, nous avons mené récemment les missions suivantes :

• Due-diligence commerciale et évaluation de synergies dans un contexte de préparation d’une OPA dans le secteur des media,
• Vendor Due Diligence pour la cession d’une des 4 Strategic Business Unit d’un des leaders mondiaux dans l’industrie Aéronautique et de la Défense (~2Md € de CA),
• IT Due Diligence pour Euronext dans le cadre de l’acquisition de la Bourse Italienne
• Tech Due Diligence dans le monde des Fintech, de l’Edtech, du Healthtech et de l’Agritech
• IT Carve-out book de Thales (cession de la BU GTS), et accompagnement aux TSA,
• Mise en place d’une cellule d’intégration des acquisitions pour plusieurs groupes du CAC 40,
• Définition de l’organisation cible dans le cadre de la fusion de 2 coopératives agricoles.

Votre profil :

Diplômé d'une grande école d’ingénieur, de commerce (avec spécialisation SI) ou d’université, vous justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans, ainsi que :

• De fortes connaissances en architecture solution, d’entreprise ou data, ou encore en product management
• d’un savoir-faire de conseil, d’Audit SI ou d’accompagnement au DSI (CIO Advisory)
• d’une expérience au sein d'une ou plusieurs missions précédemment mentionnées.

En nous rejoignant en tant que senior consultant ou manager, vous serez amené à piloter de façon opérationnelle les missions et encadrer les équipes de consultants, contribuer activement au développement commercial des offres au travers de votre communauté, veiller au développement de vos collaborateurs et à la diffusion de votre expertise.

Vous souhaitez construire une carrière dynamique et évolutive ?

Nous vous accompagnons au quotidien dans le développement de vos compétences grâce à des formations sur mesure et des certifications. Vos appétences et souhaits d’évolution sont également considérés pour vous permettre de réussir professionnellement et vous épanouir personnellement.

BearingPoint vous offre :

• Un métier, des missions, et un environnement de travail attractifs
• Un mode de travail hybride, flexible et collaboratif
• Un parcours de carrière dynamique et personnalisé
• Des moments fédérateurs et festifs
• La possibilité de soutenir des projets sociaux, sociétaux et environnementaux
• Et d'autres avantages attractifs : carte Swile, Gymlib, subvention télétravail, espaces de coworking, mobilité durable, parentalité...

La société BearingPoint s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l'emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.