Rating and Capital Advisory Senior Advisor H/F

Le Rating & Capital Advisory (RCA), au sein du pôle Acquisition Finance & Advisory (AFA), est rattaché à Corporate Leverage Finance (CLF).

RCA a pour vocation d'offrir des services de conseil aux entreprises et aux infrastructures combinant le conseil en notation et le conseil en structure du capital.

En rejoignant l'équipe en tant que Senior Advisor RCA, vos missions principales seront :

1. Assister et conseiller les grandes entreprises clientes de la banque :

• Lors d'opérations financières stratégiques telles que acquisitions et cessions, scissions, introductions en bourse/augmentation de droits, refinancements, recaps, gestion du passif etc.;
• et de manière régulière (en dehors des événements transformateurs),
• en vue d'optimiser leurs notations externes et leur structure de capital.

2. Développer les relations nouvelles et existantes parmi les clients clés de CACIB / du groupe Crédit Agricole, en vue de l’élaboration de mandats de conseil financier :

• Analyser et conseiller les entreprises sur leur modèle, leur structure de capital et leur politique financière.
• Pitcher, exécuter et diriger des missions de conseil en notation et des mandats de conseil.
• Pour l’analyse fondamentale, prendre le lead de certains secteurs / industries / verticaux.
• Positionner et comparer les entreprises avec leurs pairs dans leur secteur ou secteurs proches.
• Élaborer des modèles financiers et mesurer l’impact de modifications du périmètre d’activité, de la structure de capital, du financement, etc.
• Déterminer et optimiser la capacité d’endettement compte tenu des contraintes / objectifs de notation et proposer des actions pour atteindre les objectifs en termes de coût du capital / politique financière.
• Aider les clients à définir la meilleure stratégie pour obtenir des notes adéquates.
• Évaluer leur risque de crédit / notation sur la base des méthodologies des agences de notation, en amont ou durant d’éventuelles transactions.
• Conseiller les entreprises sur leur allocation de capital et la structure optimale de leur dette (type d’instruments, montants, répartition).