Gestionnaire de patrimoine

Forte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques. Auguste Patrimoine est une filiale d’Avant-Garde Family Office, une maison de gestion de fortune française et indépendante.

Faire partie de notre maison

Le succès à long terme d'une société réside dans les talents humains qui la composent. Pour cette raison, Auguste Patrimoine est en tout temps à l'écoute des candidatures qui lui sont proposées, afin de rencontrer, puis sélectionner les meilleurs éléments de tout horizon. Faire partie de notre maison signifie :

• Avoir une influence sur les décisions, une capacité à modeler son environnement et être force de proposition
• Promouvoir la méritocratie et avoir l’opportunité de progresser rapidement en ce sens
• Être chaque jour au sein d’une équipe stimulante et d’une société en forte croissance

Nous valorisons la prise de responsabilité et l’autonomie. Ainsi, votre périmètre est susceptible de grandir rapidement si vous démontrez les compétences adéquates. L’accession à des responsabilités importantes ne dépend que de votre rigueur, œil pour le détail et passion pour le métier. Nous prenons soin de valoriser significativement l’implication et le dévouement.

Au-delà des compétences brutes, nous apprécions les profils se distinguant par des softs skills telles que :

• Résolution de problèmes en autonomie
• Esprit stratégique avec une forte capacité à exécuter et à obtenir des résultats

Nous sommes à la recherche d’un professionnel motivé et rigoureux afin de réaliser les activités suivantes :

• Développer votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme.
• Mener des actions de prospections ciblées à l’appui de notre CRM, déterminer la stratégie commerciale avec l’équipe de direction, travailler la recommandation et animer vos réseaux sociaux professionnels.
• Rencontrer vos clients afin d’établir un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.

Votre profil

De formation supérieure avec une spécialisation en Gestion de patrimoine, vous avez une expérience dans un poste similaire et un excellent sens du contact. Vous avez une bonne connaissance de l'ensemble des produits (SCPI, Private Equity...) et des services en lien avec la gestion de patrimoine, qui vous permettra d’en assurer la promotion et de répondre au mieux aux questions des clients.