GESTIONNAIRE COMMERCIAL ASSURANCES ET PATRIMOINE H/F H/F

GESTIONNAIRE COMMERCIAL ASSURANCES ET PATRIMOINE H/F

Notre client est un cabinet de courtage en assurances à taille humaine, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises. Il place la satisfaction client et la personnalisation des solutions au cœur de leur métier.

En tant que Gestionnaire Commercial, vous jouerez un rôle clé dans le suivi et le développement des relations avec les clients tout en contribuant à la gestion opérationnelle des contrats. Vous serez à la fois un(e) interlocuteur(trice) de confiance et un(e) acteur(trice) dans la fidélisation du portefeuille client.

Vos missions principales :

1. Analyser et traiter les actes de gestion relatifs à la vie du contrat d’assurance, à savoir les affaires nouvelles, les versements, les arbitrages, rachats totaux ou partiels.
2. Suivre les contrats de gestion de patrimoine : Maîtrise des placements (Ass Vie, Contrats de Capi), aide à la réalisation et la concrétisation d’offres de placements, accompagnement fiscal sur la transmission des clients, aide à la réalisation d’audits pour la retraite.
3. Collecter les documents/renseignements nécessaires à la bonne gestion de vos dossiers, par courrier, email ou téléphone.
4. Relancer les clients en cas de dossiers non conformes, par courrier, email ou téléphone.
5. Contrôler la recevabilité et la conformité des dossiers au regard de la réglementation ACPR et Lutte Anti-blanchiment.
6. Gérer des contrats et suivi des renouvellements : suivre les contrats en cours et anticiper les besoins de renouvellement ou de mise à jour des garanties. Gérer le cycle de vie complet des contrats pour offrir un service irréprochable.
7. Gérer des devis et des offres commerciales : Élaborer des devis santé, prévoyance, retraite, en analysant les besoins spécifiques des clients.
8. Maintenir la relation client et le développement commercial : instaurer et entretenir une relation de confiance avec les clients, en répondant à leurs demandes et en les conseillant de manière proactive. Identifier des opportunités commerciales au sein du portefeuille existant et proposer des solutions complémentaires adaptées.

Cette description n’est pas limitative et prend en compte les principales missions.

Type de contrat : CDI

Localisation : Saint Etienne (42)

Rémunération : Selon profil et expérience

Vous êtes rigoureux, organisé et autonome dans la gestion des dossiers et justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire en gestion d’assurance et/ou de patrimoine de clients professionnels.

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TOMA Consulting Saint-Etienne

TOMA Consulting Saint-Etienne 35 Rue de la Télématique
Saint-Étienne 42000

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