Gestionnaire de patrimoine H/F

07 février Calvados, Lisieux CDI 33000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons, pour le compte de notre client, une banque régionale solidement implantée en Normandie, avec un réseau de près de 200 agences au service de plus d'un million de clients.

Rejoindre cette institution, c'est intégrer un acteur engagé dans le développement économique local, soutenant des initiatives en faveur de l'inclusion, de l'innovation et de la transition énergétique. Vous évoluerez au sein d'équipes à taille humaine, bénéficiant d'un management de proximité et de circuits de décision réactifs, favorisant une relation client de qualité.

Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences à travers des missions variées et d'être accompagné dans votre évolution professionnelle. Selon votre profil et vos ambitions, vous pourrez accéder à des parcours spécialisés ou évoluer vers des fonctions managériales.

En intégrant cette entreprise aux valeurs coopératives fortes, vous contribuerez activement à des projets d'utilité sociale et économique, au sein d'une structure reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et du soutien aux initiatives locales.

Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous contribuez à la gestion et au développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Ainsi, dans le cadre d'une relation omni-canal, vous proposez l'ensemble des produits et services afin d'anticiper et de répondre aux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction.

Vous contribuez à la réalisation des objectifs en accomplissant les missions suivantes :

1. Réaliser la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées.
2. Etudier et analyser la situation client pour identifier les projets, les besoins et les attentes.
3. Identifier et présenter les solutions adaptées aux besoins du client dans le respect des règles de conformité.
4. Garantir le relais vers les conseillers spécialisés.
5. Maîtriser le risque client du portefeuille.