Les missions commerciales du conseiller/ère en transaction s’organisent autour de 5 activités :
Cette activité est primordiale et représente 80% de son temps de travail. Il/elle recherche des biens immobiliers "disponibles" et doit sans cesse être à l'affût de maisons, de commerces ou d'entreprises à vendre.
Son objectif est d’être le premier, car c’est un marché où la concurrence est rude.
Il/elle est donc beaucoup sur le terrain. Il/elle a généralement la responsabilité d'un secteur. Il/elle met tout en oeuvre pour se faire connaître (prospectus dans les boîtes aux lettres, appels téléphoniques, rencontres...) et ainsi obtenir les informations en priorité et passer devant ses concurrents. Le/la conseiller/ère en transaction se constitue au fil des ans un réseau d'informateurs, de partenaires et de clients qui lui est très utile pour faire la différence avec la concurrence. Lorsqu'il/elle est à son bureau, il/elle parcourt les journaux d'annonces immobilières, consulte des sites spécialisés sur Internet (comme ceux de ses concurrents) pour trouver des annonces intéressantes. Ensuite, son objectif est d'obtenir un rendez-vous avec le vendeur.
Le/la conseiller/ère en transaction discute avec les propriétaires pour avoir plus d'informations et évaluer le bien. L'estimation est très importante, car elle lui permet de se faire sa propre opinion en dehors des informations fournies par le propriétaire et de négocier avec lui le prix. Ses connaissances techniques dans le bâtiment lui permettent de déceler les éventuels problèmes concernant le bien.
Si les propriétaires sont d'accord, il/elle fait les démarches pour obtenir le mandat indispensable à la mise en vente. Le mandat est un acte obligatoire qui permet au professionnel d'agir au nom du client et de rédiger des actes juridiques, il/elle fixe l'étendue des pouvoirs du conseiller/ère. Ce mandat peut être exclusif, sinon il/elle est en concurrence avec d’autres agences.
Une fois qu'il/elle a obtenu le droit de montrer le bien immobilier, il/elle se charge d'en faire la promotion. Il/elle cherche dans son fichier client les personnes qui pourraient être intéressées. Il/elle met en place une campagne de publicité et rédige un dossier de présentation.
Que cela soit pour un acte de vente ou d'achat, le conseiller/ère en transaction doit être à l'écoute de ses clients. Il/elle doit évaluer avec eux leurs besoins et leurs moyens. Cette analyse est très importante pour pouvoir mettre en adéquation ce que les clients souhaitent et ce que le/la conseiller/ère a à leur proposer.
Il/elle procède ensuite à des visites sur place. Il/elle accompagne ses clients en leur donnant toutes les informations voulues. Il/elle doit très bien connaître l'habitation en question et être capable de répondre à des questions sur le bâtiment (type de chauffage, superficie habitable, état de la plomberie...), mais aussi sur le voisinage (ramassage scolaire, proximité de commerces...). Il/elle doit être capable d'argumenter et de mettre en avant les atouts du lieu de manière à justifier le prix.