Conseiller en gestion de patrimoine

Entreprise : Le Groupe DLSI et son agence d'Annecy recrutent pour un de leurs clients, un cabinet d'expertise spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs et de leurs salariés, sur Bourg-en-Bresse, un : Conseiller en gestion de patrimoine (h / f)

Description du poste :

Cabinet en pleine croissance, qui se différencie par son équipe de conseillers passionnés, animés du désir de se perfectionner dans leurs pratiques professionnelles. Le futur Conseiller en gestion de patrimoine aura les responsabilités suivantes :

1. L'analyse du patrimoine du client
2. L'avancement de solutions de financement
3. La mise en place d'un suivi et d'objectifs avec le client
4. Le conseil concernant les placements et les investissements
5. La recherche et la rencontre de nouveaux clients
6. Les renseignements sur les évolutions fiscales et juridiques
7. La proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client

Rejoignez une équipe solidaire et dynamique au sein d'un environnement agréable ! Venez apporter votre savoir-faire et votre bonne humeur. Notre client n'attend que vous !

Description du profil :

1. Vous êtes issu de formation Bac +3 / 5 en gestion de patrimoine, banque ou assurance
2. Vous avez une première expérience confirmée, d'au moins 3 ans, en gestion de patrimoine
3. Vous avez de solides connaissances dans l'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique ; ainsi qu'une bonne culture générale dans les domaines de l'économie et des finances
4. Vous avez une bonne capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client
5. Vous êtes rigoureux(se) à l'égard des évolutions dans la législation
6. Vous avez le sens pédagogique pour expliquer à votre client les propositions

Ce poste offre de belles perspectives d'évolution au sein du Cabinet.

Salaire fixe évolutif + commissions + variables + tickets restaurant + mutuelle et prévoyance + indemnités kilométriques - Fixe + variables. Possibilité d'aide à l'installation pour déménagement.

Contrat à pourvoir en CDI, sur la base de 35 heures.