Conseillère Patrimoniale experte - F / H - Grenoble

À l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, Abeille Assurances et Albéa Patrimoine ont décidé de féminiser tous ses intitulés de postes du 8 mars au 8 avril. Cette initiative vise à faciliter l'identification des femmes aux emplois traditionnellement masculins. Pour nous, l'enjeu ne se limite pas à une victoire ponctuelle du féminin dans la grammaire française de nos annonces. Nous croyons que le féminin doit triompher là où il est encore sous-représenté : dans la grammaire professionnelle. En d'autres termes, le féminin mérite d'être visible dans tous les contextes de recrutement chez nous. Nous laissons ensuite aux femmes la liberté de choisir si elles souhaitent féminiser ou non leur intitulé de poste.

Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission, et conseille 243000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance.

Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine, nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.

Boostez votre carrière en rejoignant l'une de nos agences à Grenoble composée de 2 conseillers certifiés CIF qui vous attendent pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition!

En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Vous combinerez relations commerciales, travail d'équipe et expertise pour dynamiser notre croissance.

Missions et objectifs :

1. Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.
2. Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée.
3. Conquérir de nouveaux clients
4. Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux.
5. Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille.
6. Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients.
7. Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils.
8. Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

Profil / Expériences :

1. Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.
2. Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.
3. Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.
4. Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes.
5. Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite.
6. Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs.
7. Certification CIF et AMF seraient un plus.

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

L’assurance d’être soi-même :

Chez Abeille Assurances, nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.

Plus d’infos sur aemagroupe.fr

Abeille Assurances c’est 4200 collaborateurs qui accompagnent depuis plus de 170 ans, plus de 3 millions de clients, à chaque étape de leur vie. Nous sommes un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Notre approche multicanale s’adapte aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (près de 1000 agents généraux, 1800 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil). Abeille Assurances est une marque d’Aéma Groupe, né en janvier 2021. Accompagnant et protégeant plus de 11 millions d’assurés, Aéma Groupe, 4e acteur de l’assurance en France, rassemble plus de 18 000 collaborateurs, 1 800 élus et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d’euros en 2021. Abeille Assurances met son expertise et son influence d’assureur, d’investisseur et d’employeur au service de la création d’une société d’acteurs responsables : En proposant à ses clients des offres et services responsables En agissant pour le climat et le développement durable En soutenant les initiatives à impact positif En accompagnant le développement de ses collaborateurs et collaboratrices En 2023, Abeille Assurances a recruté 600 CDI et CDD, 150 alternants et 50 stagiaires.