Conseiller spécialisé en patrimoine H / F en alternance

L'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.

Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’Etat et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l’. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5.

Entreprise :

recrute, pour son partenaire La Banque Postale un(e) conseiller(e) spécialisé(e) en patrimoine.

Responsabilités :

• Gère, fidélise et développe un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » affecté pour l’ensemble de la relation clientèle, par un suivi commercial de qualité.
• Conseille les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne, successoral, retraite) et vend les produits et services liés.
• Commercialise l’ensemble des produits et services bancaires de la gamme de la Banque Postale.
• Instruit les dossiers de crédit immobilier de son périmètre et prend les décisions tarifaires dans le respect du schéma délégataire.
• Réalise son reporting auprès de son hiérarchique sur les actions menées.

Profil : Banque de détail

• Disposer de connaissances et compétences techniques sur l'ensemble de la gamme de produits de valeurs mobilières.
• Maîtriser l'environnement juridique et l'état de la concurrence.
• Savoir conseiller le client en conséquence.
• Engager des actions et mobiliser en toute autonomie des ressources pour atteindre des performances durables.

Expérience / Niveau Requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.