Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Trappes

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et que la relation gagnant-gagnant est la clé d’une collaboration réussie.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers.
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle.
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine.
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction.
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement.
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients.
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients.

PROFIL RECHERCHÉ

1. Titulaire d'un BAC+2.
2. Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier.
3. Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaite.
4. Autonomie, rigueur et réactivité.
5. Capacité à travailler en équipe.
6. Bon relationnel, goût du contact et sens de l’écoute.
7. Débordant d’énergie et d’idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et pour développer l’agence.
8. La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus.

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.