Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F

Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F, Plaisir

Société Générale

Plaisir, France

Offre à pourvoir. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8 millions de clients particuliers et 466.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Société Générale cherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs.
2. Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer).
3. Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine.
4. Création de tableaux pour le suivi de l’activité.
5. Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi).
6. Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci.

PROFIL RECHERCHÉ

Titulaire d'un niveau Bac+3, curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel ; maîtrise du Pack Office. L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.