Conseiller en Gestion de Patrimoine

Description du poste

L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.

Les missions principales du poste :

1. Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance.
2. Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients.
3. Identifier les besoins des clients et proposer les produits et services adaptés en matière d'épargne, de crédits, d'assurances, de prévoyance en étant garant de la démarche commerciale d'excellence relationnelle.
4. Faire la promotion des services bancaires digitaux dont la banque à distance afin de développer l'autonomie des clients.
5. S'appuyer sur les experts internes et développer les synergies entre les métiers.
6. Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du pôle d'agence.
7. Assurer la promotion du mutualisme et du sociétariat.

Profil recherché

Votre niveau d'expertise vous permettra de conseiller et accompagner nos clients sur des dossiers complexes et à fort enjeux. Votre rigueur, votre sens du commerce et votre charisme vous permettent de vous adapter à toute situation et à tout public.