Conseiller en Gestion de Patrimoine

FIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne particuliers et chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnalisées. Le Département FIDUCIAL CONSEIL présente l'agilité d'une Start-Up tout en bénéficiant des ressources d'un Groupe d'envergure.

Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h / f) en alternance à Lyon. Rattaché(e) au Responsable Cellule Pôle Patrimoniale, au sein d'une équipe de 5 personnes, vos missions sont les suivantes :

1. Assurer la prise de rendez-vous téléphoniques sur des leads entrants qualifiés.
2. Réaliser le rendez-vous avec les prospects seul ou avec l'appui d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior.
3. Élaborer la stratégie patrimoniale pour l'épargnant, en architecture ouverte (Placements financiers, Investissements immobiliers, SCPI, placements terroirs, opportunités de défiscalisation,...).
4. Analyse et référencement de nouveaux placements.
5. Utilisation et alimentation du logiciel patrimonial CRM O2S.

Vous serez formé au métier, outils internes et méthodes de travail. Vous êtes en Master et vous avez une fibre commercial BtoC. Vous avez idéalement une première expérience en Banque-Assurance-Immobilier. Vous faites preuve d'un excellent relationnel. Vous êtes reconnu pour votre empathie et esprit d'équipe.

Nous étudions avec la plus grande attention les candidatures de talents en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.