Conseiller(e) en organisation patrimoniale - Family Office

Titan finance est un cabinet de recrutement par approche directe dédié aux métiers de la finance. Experts des métiers financiers et du recrutement, nous accompagnons durablement nos clients ainsi que nos candidats dans leur recherche. La confidentialité et la confiance étant nos maîtres-mots, n'hésitez pas à nous contacter !

Description du poste :

Titan Finance recrute pour l'un de ses clients, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Nantes. Ce cabinet place le conseil au cœur de son activité et adopte une approche holistique afin d'offrir un accompagnement sur mesure à ses clients : dirigeants d'entreprise, familles patrimoniales et investisseurs. Dans le cadre de son développement, notre client crée un poste de Conseiller en Organisation Patrimoniale (H/F).

Vos missions :

1. Après une période de formation à leurs méthodes de travail et à leur approche globale, vous interviendrez sur les missions suivantes :
2. Conseil en organisation patrimoniale des dirigeants d'entreprise : choix rémunératoires, restructuration de groupes, anticipation de la retraite, mise en œuvre des actes juridiques utiles.
3. Audit patrimonial global : évaluation juridique, économique, sociale et fiscale des patrimoines familiaux (régimes matrimoniaux, protection du conjoint survivant, mode de détention des actifs, transmission, etc.).
4. Structuration de la trésorerie excédentaire des entreprises et particuliers en fonction des objectifs et des contraintes fiscales.
5. Mise en œuvre des plans d'actions stratégiques découlant des préconisations.
6. Proposition de solutions patrimoniales sur-mesure.
7. Accompagnement et suivi client pour garantir satisfaction et compréhension des solutions mises en place.

Vous serez rattaché(e) au dirigeant fondateur du cabinet, qui pilotera votre activité.

Profil recherché :

Vous possédez des qualités naturelles telles que la curiosité, le sens du service et la rigueur. Votre pugnacité, votre technicité et votre humilité sont des atouts essentiels. Un bon relationnel, un esprit pédagogue et une approche positive seront fortement appréciés. Vous justifiez de solides connaissances en droit civil, droit des sociétés et droit des successions, et comprenez les mécaniques patrimoniales et leurs incidences globales (juridiques, fiscales, sociales, etc.). De formation juridique et/ou patrimoniale (Bac+5), vous avez une expérience significative dans le conseil en gestion de patrimoine (cabinet indépendant, étude notariale, family office, etc.). Une expérience d'au moins 3 ans sera un atout pour votre candidature.

Pourraient constituer un « plus » :

1. Votre goût pour la créativité,
2. Votre volonté de développer une clientèle propre,
3. Votre implication dans la refonte de certains de nos documents stratégiques (audit patrimonial, consultation stratégique, rapport de gestion annuel, etc.) afin de les rendre encore plus adaptés à la compréhension de nos clients finaux, notamment en préparant des supports illustrés dans un esprit legal design.