Chargé de clientèle en assurances (H / F) - Alternance

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Courtier • Saint-Maur-des-Fossés

Dernière mise à jour: il y a 15 heures

Dans le cadre d'un CDD de 3-4 mois, nous recherchons un(e) Chargé Middle-office Gestion privée H/F pour notre bureau de Paris.

Vous intégrerez le Service clients Gestion privée composé de 15 collaborateurs et vos missions seront les suivantes :

• Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...);
• Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations;
• Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service;
• Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office;
• Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations;
• Interface avec les différents services internes.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation bac +2 / 3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance.

Vous possédez une expérience minimum de 3-5 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie.

Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel; vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez notamment le pack Office.

Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.

Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise de Cyrus Herez Wealth Management.

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre!

Investissez votre avenir à nos côtés!

Plus qu’une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez Cyrus Herez Wealth Management: un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes.

Nous sommes l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 35 ans d’expérience, 19 milliards d’actifs financiers gérés pour le compte de nos clients et 490 collaborateurs.

Nous accompagnons nos clients en toute objectivité et avec conviction, en conciliant éthique et finance.

Excellence, Confiance et Épanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d’accompagner au quotidien nos clients et nos collaborateurs.

Ensemble, développons votre expertise et libérons votre potentiel.