Chargé d'Affaires Senior Financements Structurés H/F

La Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune compte parmi ses clients les entreprises de plus de 7M€ de chiffres d'affaires jusqu'aux plus grands groupes nationaux et internationaux et leurs dirigeants. Elle les conseille sur l'ensemble de leurs projets, des besoins d'exploitation et d'investissements courants jusqu'aux opérations de haut de bilan, d'acquisition, de financements structurés et de développement à l'international.

Au sein de la Direction Marchés, Conseil et Financements, l'équipe Financements Structurés est une équipe dédiée à l'arrangement et au suivi de financements d'acquisition et LBO mid/large cap.

Dans le cadre de l’étude de financements d’acquisition y compris LBO/FSA, en tant que Chargé d’Affaires Financements Structurés Senior, vous participerez au côté du Senior Manager en charge de chaque opération, aux principales missions suivantes :

1. L’analyse financière;
2. La validation et critique du business plan;
3. La modélisation de BP (cash management, bancaire, dégradé…);
4. La notation;
5. L’étude de due diligences;
6. La rédaction de demande de crédits;
7. La rédaction de pitchs, term sheet, présentant nos propositions de financement;
8. La négociation et la validation de la documentation juridique en collaboration avec la DAJ et/ou cabinet d’avocats externe;
9. La réalisation du closing.

Vous serez associé(e) à toutes les étapes de l’opération et en contact avec l’ensemble des acteurs externes de l’opération (clients, conseils, avocats, confrères…) et internes (réseau BEIGF, DEE et DAJ…) pour assurer une bonne fluidité de l'information.

Vous pourrez sur certaines opérations prendre le rôle de lead et travailler en binôme avec un Chargé d’Affaires Financements Structurés Junior sur des opérations et pourrez prendre en charge seul(e) toute étude dans le cadre de toute participation à une dette montée par des confrères.

Vous veillerez au bon suivi des opérations originées par l'équipe centrale et au suivi des procédures (réalisation de fiches de transmission au terme des dossiers, renouvellements annuels, gestion des waivers, alimentation CRM…).