Chargé d'Affaires Financements Spécialisés H/F H/F

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Chargé d'Affaires Financements Spécialisés H/F

Description du poste

Métier

Commercial - Conseil aux entreprises et institutionnels

Votre mission

Véritable expert, vous :

1. Proposez aux clients et prospects de la Banque une offre complète de financement spécialisé, englobant le conseil financier sur la structuration des opérations (dette bancaire, Euro PP, dette obligataire senior ou junior), l’arrangement, « l’underwriting », la syndication et la prise de participation.
2. Négociez les opérations avec ses clients, ainsi que leur mise en place.
3. Intervenez dans des domaines spécialisés : opérations corporate (croissance externe, refinancement, financement de CAPEX et BFR, opérations haut de bilan (LBO), financements d’actifs, etc.
4. Prenez en charge la prospection et l’origination des opérations aux côtés des équipes commerciales de la banque, structurer les opérations de financement, sous leurs différents aspects (analyse financière, modélisation, aspect juridiques et fiscaux, aspects commerciaux et rémunérations) et intervenir jusqu’au closing des opérations en lien avec le Middle Office - Agency.
5. Rédigez les notes pour le Comité de Crédit et suivez les engagements en portefeuille (portfolio management) en collaboration avec la cellule des risques management et le Middle Office.

Et si c'était vous ?

Ce poste requiert des compétences analytiques solides conjuguées à des qualités de négociation et relationnelles éprouvées afin de mener à bien les différentes missions. Une aptitude à « gérer le stress » et à assimiler des informations techniques détaillées ainsi qu’une vision d’ensemble des risques et des tendances sur les produits et les marchés financiers sont également des points clés pour évoluer au sein de la Direction des Financements Spécialisés.

Il nécessite une capacité à innover et prendre des initiatives afin d’apporter des solutions « sur mesure » en s’appuyant sur les savoir-faire d’ABEI, d’ARKEA Lending Services, du Crédit Mutuel Arkéa et de ses filiales, dont ARKEA CAPITAL et ARKEA BANQUE PRIVEE, ainsi que ses partenaires spécialisés externes.

Profil école de Commerce, BAC + 5 (Banque / Finance…) avec une expérience significative dans le domaine des financements structurés et une maîtrise de l’expertise technique. Anglais professionnel.

Localisation du poste

Paris 8ème

Qui sommes-nous ?

Nouvelle opportunité de rejoindre la Direction des Financements Spécialisés en charge de la structuration des opérations (dette bancaire, Euro PP, dette obligataire senior ou junior), l’arrangement, « l’underwriting », la syndication et la prise de participation et du développement de l’activité en accompagnant les acteurs des territoires.