CDI - Conseiller en Gestion de Patrimoine

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CDI - Conseiller en Gestion de Patrimoine

Date de publication : 05/03/2025 Lieu : Francheville (69) Type de contrat : CDI

Aetos Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, est rattaché àGallo & Associés, un cabinet d’expertise-comptable multi-site spécialisé dans l’accompagnement des entreprises en matière d’expertise comptable, audit, ressources humaines et juridique.

Nos valeurssont centrées sur le respect, l’engagement et le professionnalisme.

Aetos Patrimoine accompagne les dirigeants d’entreprise dans les domaines de la fiscalité, de l'immobilier, des placements financiers, de la protection de la famille, ainsi que du conseil en transmissions et restructurations de biens.

Ainsi, nous recherchons notre futur(e)Conseiller en Gestion de Patrimoineen CDI à temps plein (39h). Le poste est basé à Francheville (69).

Vos missions :

• Réalisation des bilans de retraite
• Réalisation des déclarations d'IRPP pendant la période fiscale
• Réalisation d’audits financiers, civils et successoraux
• Gestion des bilans patrimoniaux
• Gestion d’un portefeuille de placements et proposition de nouveaux conseils en investissements
• Rendez-vous clients

Votre profil :

• Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 2 ans au sein d’un cabinet de Gestion de Patrimoine.
• Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux, votre rigueur et votre sens du relationnel.
• Un permis B en cours de validité est nécessaire.

Rejoindre Gallo & Associés, c’est aussi :

• Bénéficier de perspectives d'évolution
• Recevoir des formations régulières
• Utiliser des outils digitaux performants
• Profiter d’un management de proximité
• Travailler au sein d'équipes à taille humaine avec un excellent esprit d'équipe
• Évoluer dans une bonne ambiance et un environnement de travail agréable
• Bénéficier de tickets restaurant, du remboursement des transports en commun et d'une mutuelle avantageuse

Si vous êtes motivé(e) par ce poste et souhaitez intégrer une équipe dynamique, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature.