Assistant patrimonial (ALTERNANCE / Annecy)

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11.7 milliards d’euros d’encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 110 000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Curieux de poursuivre ou de découvrir l’univers de la Gestion de Patrimoine, notre équipe d'Annecy accueille des étudiants dans le cadre d'une alternance.

VOS MISSIONS

• Accompagnement des Conseillers en Gestion de Patrimoine dans la détection / sélection de produits à destination de notre clientèle ;
• Prise de contact téléphonique avec les clients pour détection des besoins ;
• Préparation des dossiers clients avant la tenue du rendez-vous ;
• Accompagnement des Conseillers en Gestion de Patrimoine en rendez-vous ;
• Formalités administratives et commerciales à la suite des rendez-vous.

Étudiant en Licence ou Master, vous êtes sensible aux acteurs de la finance, de l’immobilier et de l’assurance.

Vous êtes rigoureux et méthodique. Vous appréciez tant le travail individuel que collectif.

Type d'emploi : alternance

Avantages : participation au Transport, titre-restaurant (carteswile)