Assistant origination mid caps H/F

New 07 avril Hauts-de-Seine, Montrouge Alternance

Vous recherchez une alternance en Syndication et vous avez un intérêt pour les Midcaps ? Alors cette offre est faite pour vous!

Vous rejoindrez le département Corporate and Leveraged Finance (CLF), qui est la plateforme de dette de CACIB regroupant les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque. Vous intégrerez une équipe dédiée à la clientèle des entreprises de taille intermédiaire (ETI / Mid Caps) en charge de l’origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux à moyen et long termes.

Concrètement vos missions seront les suivantes :

1. Participer à l’arrangement des financements des besoins généreux, d’acquisition ETI et financements pré IPO :

• Modélisation financière, analyse du Business Plan et préparation des cas sensibilisés
• Analyse des risques crédit, rédaction des notes comités
• Interactions avec les autres lignes métiers de la banque : Coverage, M&A, ECM, DCM (IG et HY, Placement Privé), Rating Advisory, Distribution
• Participation aux négociations de la documentation juridique et des termes du financement
• Relations avec les autres banques impliquées (françaises et internationales)

• Recherches d’informations sur les clients et les transactions comparables
• Analyse financière
• Structuration et arrangement des conditions de financement
• Préparation de la présentation commerciale « pitch »

Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Merci d’indiquer en titre de votre CV votre rythme d’alternance ainsi que votre formation.

Et si c'était vous ?

Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieur
Spécialisation : Finance d'entreprise, Financements structurés.