Assistant commercial - TOULOUSE H/F

VOTRE EQUIPE

Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l’acquisition de Degroof Petercam, banque Belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d’offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d’investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires. Notre Direction Toulousaine comprend une Equipe de 6 Banquiers, 3 CSO et un Directeur. Nous intervenons sur le territoire des 3 Caisses Régionales de Crédit Agricole (Sud Méditerranée, Toulouse31 et Nord Midi Pyrénées). Notre principal objectif est d'accompagner et gérer un portefeuille de clients fortunés en lien avec les Caisses Régionales de Crédit Agricole ou en développement direct. Nous recherchons actuellement un/une CSO en alternance pour venir renforcer l’équipe.

VOS MISSIONS

Le CSO est en lien direct avec le Banquier et son client. Il est partie prenante de la relation client avec le banquier.

1. Préparation des dossiers d’ouverture de comptes, gestion des infos du prospect, saisie dans les outils de l'EER.
2. Prise en charge des opérations quotidiennes (débiteurs, virements, suivi des entrées / sorties de capitaux).
3. Suivi des échéances.
4. En charge de la mise à jour documentaire et règlementaire du dossier client tout au long de la vie du client.
5. Suivi des échéances crédit et les renouvellements.

Dans ses interactions avec le client, le CSO promeut l'usage des canaux digitaux. Il connait et respecte l'ensemble des règles externes et internes. Il prépare les RDV clients (reportings, propositions financières, mise à jour, préparation des documents de souscription, produits et services, édition de la documentation à signer). Le CSO est partie intégrante de la première ligne de défense. Il est au coeur de notre banque et il devra interagir régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion, Juridique, Réclamation, Inspection). Enfin, en fonction du profil, il pourra accompagner les Banquiers dans la réflexion patrimoniale des situations de nos clients (Projets patrimoniaux, propositions produits avec marketing - produits structurés, change, etc.), interface avec spécialiste crédits complexes.

Et après ?
En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.