Private Banker - CA Levante Sur

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Job Category: Other

EU work permit required: Yes

Job Views: 3

Posted: 06.03.2025

Expiry Date: 20.04.2025

Job Description:

Description

Se responsabilizará de la cogestión y atención de todos los clientes que componen su cartera. Asimismo, también se encargará de la captación de clientes nuevos del perfil asignado a su segmento. Para ello contará con el apoyo y directrices del Private Banking Manager.

En el desempeño de sus funciones colaborará con el resto de segmentos de negocio de PB y del Banco.

Responsabilidades del puesto

1. Asegurar que las oficinas asignadas conocen la Propuesta de Valor de Banca Privada, y conocer el micro-mercado del entorno de todas estas oficinas.
2. Colaborar con las Oficinas en la detección y captación de nuevos clientes, así como con el segmento de Banca de Empresas en la captación y gestión del pasivo de las sociedades como de sus personas físicas.
3. Realizar todas las acciones necesarias encaminadas a conseguir los objetivos de negocio establecidos para él, y para cada una de las Oficinas asignadas, impulsando las políticas comerciales definidas a tal efecto.
4. Revisar conjuntamente con los Gestores de las Oficinas asignadas las oportunidades de traspaso o cogestión de clientes, para asegurar que tienen la potencialidad necesaria para acceder al Segmento.
5. Captar nuevos clientes y negocio, siendo pro-activo en la búsqueda de nuevos clientes y cumpliendo con las obligaciones formales y de análisis del riesgo de potenciales clientes, con carácter previo a la propuesta de adopción y revisión.
6. Realizar el seguimiento de la información comercial (consecución presupuestaria, evolución de Campañas, informes de rentabilidad, etc.) y revisar periódicamente la consecución de su Plan de Ventas.
7. Realizar un seguimiento de los mercados financieros y noticias en general, compartiéndolos con el resto del equipo del CA y Gestores de las Oficinas asignadas.
8. Mantener informados a sus clientes sobre la oferta de servicios y productos establecidos para Banca Privada, así como identificar continuamente nuevas oportunidades de venta de productos y servicios que puedan mejorar su fidelización con el Banco.
9. Gestionar la relación habitual con los clientes que dispongan del servicio de Cartera Asesorada y gestionar la totalidad de sus necesidades de inversión.
10. Asegurar el cumplimiento de la normativa implantada por el Banco en todas las tareas de información sobre inversiones y/o asesoramiento a clientes que realice.
11. Asegurar que las operaciones de riesgo que plantee son adecuadas al perfil del cliente, tienen sentido económico y cumplen los criterios establecidos por la normativa en vigor.
12. Asegurar un nivel excelente de atención y servicio a todos sus clientes y potenciales, de forma eficaz y eficiente en todos sus cometidos, de acuerdo a la normativa que establezca el Banco.
13. Asegurar una adecuada rentabilidad para el Banco del negocio captado y del gestionado de acuerdo con los parámetros establecidos, siempre velando por los intereses del cliente.

Experiencia

Experiencia mínima de 5 años en la captación y gestión de clientes y en comercialización de productos bancarios.

Formación / Perfil personal

1. Se valorará titulación universitaria, preferiblemente Empresariales y/o Económicas.
2. Se valorará titulación en asesoramiento de banca personal y/o privada.
3. Buena capacidad de relación y comunicación.
4. Alta orientación al cliente.
5. Orientación a resultados y a consecución de objetivos.
6. Alta capacidad de trabajo en equipo.
7. Capacidad de planificación.
8. Iniciativa y proactividad.

Nuestros valores definen el entorno laboral que buscamos crear: diverso, solidario y acogedor de diferentes opiniones. Adoptamos una cultura que refleja una variedad de perspectivas, conocimientos y antecedentes para impulsar la innovación. Formamos equipos talentosos y diversos para impulsar resultados comerciales y animamos a nuestra gente a desarrollarse a su máximo potencial. Hable con nosotros sobre arreglos de trabajo flexibles y otras iniciativas que ofrecemos.

Promovemos buenas relaciones laborales y fomentamos altos estándares de conducta y rendimiento laboral.