(EZX-89) - Gestor/A Banca Personal - Lleida

Des de Caixa Rural d'Aragó, busquem un/a Gestor/a Banca Personal amb experiència en assessorament i fidelització de clients de Banca Privada, per a la nostra oficina principal de Lleida. Aprofita l'oportunitat de formar part de Caixa Rural d'Aragó i desenvolupar-te en una entitat financera diferent a qualsevol altra; una Cooperativa de Crèdit compromesa amb el territori que treballa amb l'objectiu d'ajudar-te a assolir els teus somnis i aconseguir un futur millor. Col·labora amb un equip il·lusionat, dinàmic i creatiu amb el qual desenvolupar-te en l'àmbit de la Banca Cooperativa.

FUNCIONS:

1. Aconseguir els objectius comercials generant negoci en els clients de Banca Privada, a través de l'assessorament i la fidelització, per cobrir les necessitats financeres del client.
2. Planificar i gestionar el patrimoni dels clients mitjançant l'assessorament sobre les inversions més adequades que els permetin assolir els seus objectius des del punt de vista de rendibilitat, liquiditat i fiscalitat.

RESPONSABILITATS:

1. Atenció i assessorament als actuals clients i no clients amb perfil de Banca Privada.
2. Incrementar la vinculació de la cartera de clients.
3. Captació de nou negoci entre els clients potencials.
4. Coneixement i actualització en normativa sobre productes, normes i procediments.
5. Complir amb la normativa MIFID II seguint els procediments establerts per l'Entitat.
6. Liderar, dinamitzar i compartir amb l'equip les accions i oportunitats relacionades amb l'àmbit de Banca Privada.
7. Conèixer els canvis normatius, tarifes i procediments de l'Entitat.

RETIBUCIÓ I BENEFICIS:

Retribució d'acord amb el perfil i experiència de cada candidatura. Pla de Desenvolupament i Formació interna adaptat al perfil i l'experiència. Beneficis Socials: Assegurança de Salut DKV, accés a retribució flexible (Xecs menjar, guarderia, desplaçaments), Pla de Pensions, condicions financeres i finançament especials per a empleats/ades.

FORMACIÓ:

Llicenciatura/Grau en FICO, ADE, Econòmiques, Dret i/o similars. Certificacions d'Assessor MiFID, Certificació LCCI i Operador de Banca Assegurances. Es valorarà formació específica en Tècniques de Venda i Negociació, Assessorament i Fons d'Inversió, Anàlisi de Balanços, Gestió del Risc i, en general, coneixements en matèria econòmica, financera, fiscal, normativa i legal.

EXPERIÈNCIA:

Mínima de 5 anys en llocs similars o relacionats.

ALTRES CARACTERÍSTIQUES A VALORAR:

1. Domini de programes informàtics: Ofimàtics (Excel, Word, Outlook), Interns (Iris, SGA, GED, CRM) i Informa.
2. Capacitat de treball en equip.
3. Planificació i organització.
4. Orientació al client.
5. Iniciativa.
6. Orientació als resultats.
7. Negociació.