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Desarrollar una adecuada gestión Comercial y atención al socio en la oficina asignada, en el área de Barcelona, asegurando la alineación de todas sus actividades con la estrategia, políticas y procesos definidos, con el fin de conseguir los objetivos comerciales y de negocio de la entidad previamente fijados.

Funciones y responsabilidades

• Participar en el desarrollo comercial de la Entidad, a través de captación de nuevos socios y atención a los existentes.
• Ampliar el volumen y recursos de la oficina a través de contactos en el área de influencia de la oficina.
• Canalizar relación socio / entidad en la oficina asignada.
• Planificar la actividad de captación y atención de socios : Llamadas, visitas concertadas, etc.
• Planificación de estrategias para captación de socios potenciales.
• Búsqueda de listados de ingenieros a través de la web.
• Búsqueda de colectivos potencialmente interesantes a través de la web.
• Consultar diariamente la intranet para actualizar información.

Captación nuevos socios :

• Alta y gestión administrativa del alta de socios y nuevos productos.
• Seguimiento para la recuperación de firmas.

Seguimiento socios :

• Seguimiento inversiones socios.
• Revisión posiciones.
• Gestionar renovaciones de cuentas de crédito.
• Gestionar quejas y / o reclamaciones si procede, gestión de impagos / morosidad, evitar cancelaciones o fugas de negocio.

Comercializar los productos de todo tipo :

• Comercialización de productos de activo y pasivo a socios y socios potenciales, indicando todos los ratios, rentabilidades y costes.
• Preparación documental de productos de activo y pasivo para todos los socios y potenciales.

Efectuar asesoramiento financiero / fiscal y asegurador al socio :

• Informar, contratar y asesorar al socio en diferentes cuestiones de ahorro o inversión.
• Asesoramiento sobre operaciones de activo a clientes, información y contratación de productos de pasivo / activo, información y contratación de seguros.

Efectuar gestiones administrativas propias de la operativa bancaria habitual :

• Elaboración, gestión y archivo de expedientes de préstamos personales, hipotecarios, operaciones de activos.
• Gestión y tramitación de testamentarías.
• Gestión y tramitación expedientes personas jurídicas.
• Tramitación de bastanteos.
• Resolver incidencias de documentación faltante.
• Preparación expedientes de activo.
• Gestión correo electrónico de Oficina.
• Participar en la operativa de caja cuando proceda : Ingresos, reintegros, pago de impuestos, etc.
• Preparación sacas de billetes y monedas para recogida de loomis.
• Preparación de firmas en Notarias.
• Resolución de tareas administrativas e incidencias de los socios tales como tarjetas, devolución de recibos, petición cheques, atención y tramitación reclamaciones, cancelaciones de cuentas.
• Participar en la operativa de gestión y canalización de valija cuando proceda.
• Recepción, control y archivo destock de tarjetas, talonarios y teletacs.
• Petición divisa, cuadre diario, colgar tablón anuncios cambios diarios.
• Gestión recursos materiales oficina cuando proceda.

Gestión y mantenimiento de Caja Fuerte y Cajeros (cuando proceda) :

• Cuadres de inicio de día, entre ellos, moneda extranjera, consulta totales / carga / cambio papel.
• Petición efectivo y recogida.
• Arqueo mensual sorpresa.

Efectuar gestiones propias de la función de Apoderado (sólo en los casos que proceda) :

• Autorizar / denegar descubiertos.
• Firmas en notarías.
• Supervisar, controlar y firmar contratos y certificados.
• Participar en reuniones comerciales y de seguimiento de objetivos.
• Participar en los procesos de auditoría bajo petición.

Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de información por parte de la Compañía y del Grupo, garantizando la fiabilidad de la información proporcionada :

• Garantizar la adecuada recopilación de información para la elaboración de informes.
• Revisar la calidad y fiabilidad de la información.
• Reportar semanalmente a dirección de oficina los resultados obtenidos.

Titulación / certificaciones :

• Licenciatura en ADE, Ciencias Económicas y / o Empresariales.
• Experiencia mínima de 2-3 años como técnico / a comercial en el sector banca.
• Conocimientos específicos imprescindibles : Certificación MIFID II, LCCI, IDD o similar (Certificación en Seguros).