Analyste, gestion de gestionnaires et investissement responsable

Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp!

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

En tant qu'Analyste, Gestion de Gestionnaires et Investissement Responsable, vous serez chargé de la revue diligente et de la sélection des gestionnaires externes. Vous superviserez les mandats de gestion externe et interne afin de garantir le respect des objectifs et la pertinence de la stratégie. Vous assisterez le Directeur dans la préparation des documents pour les réunions du comité de placement et la revue de la plateforme.

Relevant du Directeur, gestion de gestionnaire et optimisation des portefeuilles, vos principales responsabilités seront :

Gestion de gestionnaires :

1. Collaborer aux travaux conduisant à l’attribution des mandats de gestion, en menant des recherches approfondies sur les nouveaux gestionnaires et en procédant à une revue diligente des firmes, des équipes d’investissement, des stratégies, du processus de placement et de la gestion du risque;
2. Analyser les performances, les attributions, les transactions et les caractéristiques avec les systèmes eVestment, Morningstar et B-One, et formuler des recommandations sur le maintien des mandats au Directeur, Gestion de Gestionnaire et Optimisation des Portefeuilles;
3. Comprendre et expliquer la performance des Fonds fdp par rapport à l’univers de référence Morningstar;
4. Réconcilier et approuver quotidiennement les rendements des fonds, des sous-comptes et des approches;
5. Maintenir et assurer l’exactitude des données du système de suivi des gestionnaires internes et externes;
6. Effectuer des vérifications diligentes continues en matière d’investissement et d'opérations auprès des gestionnaires de placements, incluant la revue mensuelle des portefeuilles et des stratégies;
7. Créer et modéliser des outils de suivi des gestionnaires;
8. Rechercher continuellement de nouvelles opportunités d'investissement, de nouvelles stratégies et de nouveaux gestionnaires dans les classes d'actifs traditionnels et non traditionnels;
9. Veiller à ce que tous les gestionnaires et sous gestionnaires de placement adhèrent à la philosophie de placement ESG de fdp;
10. S’assurer d’une pleine intégration des facteurs ESG chez nos gestionnaires externes et internes et dans l’offre fdp;
11. S’assurer de mettre en évidence les démarches et les initiatives entreprises par nos gestionnaires en ce qui concerne l’investissement responsable et l’engagement actionnarial;
12. Mettre en place des processus pour intégrer les critères ESG dans l'analyse et la gestion des portefeuilles incluant l'utilisation de données ESG provenant de fournisseurs spécialisés;
13. Développer des outils et des rapports qui permettent de suivre les performances ESG des investissements;
14. Promouvoir le positionnement corporatif de fdp en investissement responsable et en tant que signataire des Principes pour l’investissement responsable (UNPRI).

Les compétences essentielles pour ce rôle :

1. Détenir un baccalauréat en finances, économie, ou une formation équivalente;
2. Détenir le titre de gestionnaire de placements canadien, ou les trois volets du programme d'analyste financier agréé administré par le CFA Institute, ou être en voie de l’obtenir;
3. Posséder de 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans un poste similaire;
4. Démontrer un bon niveau de connaissance au niveau des placements traditionnels, non traditionnels, ainsi que des instruments financiers complexes;
5. Avoir une bonne compréhension des produits et stratégies en placement sur le marché;
6. Avoir une très bonne compréhension des enjeux ESG;
7. Être un joueur d’équipe et posséder une grande curiosité intellectuelle;
8. Être rigoureux et avoir un esprit stratégique et créatif;
9. Autonome et à l’aise dans un environnement sous pression;
10. Capacité de modélisation en Excel avancé;
11. La maîtrise des outils de micro-informatique, B-One, Morningstar, eVestment, et Factset est considérée comme un atout;
12. Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en anglais. Raison d’exiger cette langue : pour échanger fréquemment avec nos fournisseurs ou partenaires parlant une autre langue que le français.