Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine

Desjardins

Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine

Référence: R2413651

Durée: Permanent, Temps plein

Endroit: 1610 bd Alphonse Desjardins, Lévis

Mode de travail: Hybride

Date de fin d’affichage: 2025-02-28

À titre d’adjoint(e) en gestion de patrimoine au Service Signature Lévis-Lotbinière-Bellechasse, vous avez un rôle d’appui de premier plan auprès du conseiller ou d’une équipe de conseillers, en réalisant l’ensemble des tâches administratives et opérationnelles entourant la gestion de l’offre 360 incluant des placements en valeurs mobilières. Votre rôle consiste à appliquer, d’un point de vue opérationnel et transactionnel, les solutions proposées par les conseillers en gestion de patrimoine.

Vous aurez à :

1. Préparer la documentation nécessaire aux rencontres avec le membre et client.
2. Prendre en charge la gestion de l’agenda et de la boîte vocale des conseillers.
3. Effectuer les ouvertures de comptes, remplir les formulaires et exécuter les transactions en valeurs mobilières selon les directives du (des) conseiller(s).
4. Prendre en charge certaines demandes d’informations, effectuer les recherches nécessaires et proposer des solutions adaptées aux besoins des membres et clients.
5. Participer à la production de rapports, de présentation de statistiques ainsi qu’à la préparation de documents connexes.

Ce que nous offrons :

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

Ce que vous mettrez à profit :

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant(e) inscrit
• Connaissance du français nécessaire