Adjoint(e) administratif senior, gestion privée

BGY
Quebec
CAD 30,000 - 60,000
Job description

Ce poste d’adjoint(e) administratif senior, gestion privée au sein du département de placement a pour mission d’assurer un support aux professionnels en placements et en planification financière en les appuyant dans leurs tâches quotidiennes.

Votre rôle et vos principales responsabilités :

  • Assurer un service à la clientèle de qualité supérieure dans l’ensemble des communications;
  • Répondre avec entregent aux demandes des clients et autres demandes générales;
  • Assister les professionnels en placement dans l'ensemble des tâches administratives :
    • Préparer des formulaires.
    • Effectuer le suivi de l’état des comptes et des formulaires qui s’y rattachent.
    • Assurer les suivis pour les transferts et les échéances.
  • Assister les professionnels en planification financière dans l'ensemble des tâches administratives :
    • Prise de notes lors des rencontres clients.
    • Préparation de la documentation afférente aux rencontres clients.
  • Prendre en charge la gestion administrative de dossiers complexes;
  • Communiquer avec le courtier en valeurs mobilières lors de situations délicates;
  • Assurer un rôle de mentor aux membres de l’équipe administrative;
  • Créer ou mettre à jour les accès web pour les clients;
  • Assurer la réconciliation des actifs du processus des transferts inter-institutions;
  • Gérer les demandes des gestionnaires de portefeuille et des autres professionnels;
  • Assurer une gestion documentaire efficace (envois postaux, documents numériques);
  • Aider l’équipe dans les projets spéciaux.
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